Investindo no seu futuro com segurança e estratégia.
Consultoria especializada para tornar seus objetivos financeiros uma realidade
Sobre a Consultoria
Sou Marcos Mazzetto, consultor financeiro com mais de 25 anos de experiência no mercado e parceiro da Portfel, empresa do Grupo Primo. Com uma trajetória consolidada em grandes corporações, ofereço uma consultoria estratégica que transforma objetivos financeiros em resultados concretos. Minha missão é desenvolver um plano financeiro personalizado e eficiente, sempre alinhado às necessidades e metas de cada cliente.
Nossa Filosofia
Invista com Propósito: Objetivos de Vida em Primeiro Lugar
Estratégias Personalizadas e
Gestão de Riscos
Disciplina e Estabilidade em Todos os Momentos
Nossa metodologia de investimentos é focada em ajudar você a alcançar metas financeiras, como a compra de uma casa, a educação dos filhos ou uma aposentadoria tranquila, alinhando seus investimentos aos seus sonhos.
Criamos estratégias sob medida para você: da reserva financeira à gestão de riscos, com monitoramento constante e ajustes periódicos na sua carteira de investimentos.
Personalizamos sua carteira para
mantê-lo disciplinado, evitando decisões emocionais e garantindo foco, mesmo em momentos de incerteza ou turbulência no mercado.
Dicas de Investimentos
para Iniciantes
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Como Funciona Nossa Consultoria?
1ª Etapa: Definição do Perfil de Investidor
Nesta etapa inicial, apresentamos nossa estrutura e conduzimos uma conversa detalhada sobre o seu perfil de investidor. O objetivo é entender suas necessidades, metas e tolerância a riscos, garantindo que sua carteira de investimentos seja perfeitamente alinhada aos seus objetivos financeiros.
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2ª Etapa: Suitability & Contrato
Com base na primeira reunião, você preencherá um formulário de suitability, onde coletamos informações essenciais para elaborar um plano e uma carteira de investimentos personalizada. Após isso, formalizamos nossa parceria com um contrato claro, detalhando todas as etapas e responsabilidades para total transparência.
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3ª Etapa: Planejamento e Acompanhamento Contínuo
Na segunda reunião, apresentamos um planejamento financeiro completo, incluindo uma carteira de investimentos personalizada, elaborada exclusivamente para você. A partir daí, seguimos com o acompanhamento contínuo dos seus investimentos, ajustando e rebalanceando a carteira sempre que necessário, para que você se mantenha no caminho certo rumo aos seus objetivos.
Perguntas Frequentes
Por que a Consultoria é paga, se a Assessoria é gratuita?
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O assessor de investimentos (AAI) é vinculado a bancos ou corretoras, sendo remunerado por comissões embutidas nos
produtos financeiros que oferece, alinhado a metas institucionais.
Já o consultor financeiro atua de forma independente, sem ligação com instituições financeiras, focando exclusivamente nas necessidades do cliente.
Seu objetivo é propor soluções personalizadas e estratégias financeiras alinhadas aos objetivos individuais, recebendo remuneração baseada
no patrimônio sob consultoria.
Essa independência garante que as orientações do consultor sejam livres de conflitos de interesse, priorizando sempre o melhor para o cliente.
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Eu gosto de estudar e fazer sozinho. A consultoria vale a pena pra mim?
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A consultoria financeira é ideal para clientes que desejam participar ativamente de suas decisões financeiras. Apesar de a escolha final ser sempre do cliente, o consultor utiliza seu conhecimento técnico e prático para recomendar as melhores estratégias alinhadas aos objetivos e necessidades individuais.
Com uma abordagem independente e personalizada, a consultoria envolve uma equipe dedicada a oferecer orientações em áreas c
omo planejamento financeiro, investimentos, proteção e sucessão patrimonial, garantindo soluções sob medida para cada cliente
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Qual o custo do serviço da Portfel?
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O serviço de consultoria é realizado no formato Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente.
A taxa de consultoria pode variar de acordo com o tamanho do patrimônio sob aconselhamento.
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Por que confiar na Portfel?
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A Portfel é uma consultoria de valores mobiliários que possui autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), para o exercício da atividade.
Os investidores podem consultar a relação de consultorias de valores mobiliários registrados na CVM diretamente no Cadastro Geral de Regulados (https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral). Além disso, a Portfel é uma empresa Grupo Primo (https://www.grupo-primo.com/),
que representa um dos maiores ecossistema de educação e finanças.​
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Como a consultoria me ajuda na escolha dos investimentos?
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Nós auxiliámos os nossos clientes, através de uma recomendação e aconselhamento, profissional, independente e individualizada, a buscarem
maiores rendimentos, diversificar sua carteira de investimentos, ter mais segurança em momentos de tomada de decisão,
receber orientações com b ases em seu perfil de investidor e concretização dos objetivos de vida,
planejamento de aposentadoria, proteção e sucessão patrimonial
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Posso investir com o consultor em qualquer corretora?
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A Portfel possui independência para auxiliar os seus clientes através de qualquer instituição financeira.
Além disso, para melhor a execução dos serviços tem como parceiros as seguintes corretoras: XP Investimentos, BTG, Órama, Warren, Avenue.
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É seguro investir com consultor? Quais são os riscos?
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Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não
praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.
Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.
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A Portfel oferece alguma ajuda educacional?
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Sim! A Portfel faz parte de um dos maiores ecossistemas de educação financeira do mundo: Grupo Primo.
Portanto, tem a área de educação dos investidores como um dos seus principais pilares.
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Como eu faço o pagamento da consultoria?
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O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos ou boleto bancário.
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Posso cancelar, caso eu não gostar?
O serviço de consultoria não possui prazo mínimo de permanência, solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.
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Sobre a Consultoria
